질문 / 문제가 있습니다. 빠른 캠페인을 사용하여 고객에게 이메일을 보내고 싶습니다. 그러나 그 이메일에서 나는이 고객에 대해서만 약간의 정보를 넣고 싶다.
예 :
첫 번째 고객 – A – 정보가 있어야합니다. login : only_for_A 및 password : only_for_A
두 번째 고객 – B – 정보가 있어야합니다. 로그인 : only_for_B 및 비밀번호 : only_for_B
기타
그러나 암호는 Excel 파일에 있습니다.
이메일에 로그인 및 비밀번호를 자동으로 추가 할 수 있습니까?
답변
편지 병합과 같은 소리. 여기에 연습이 있습니다.
편지 병합을 사용하여 병합 된 전자 메일 메시지를 배포합니다.
스프레드 시트에서 각 고객에 대한 정보는 이메일 주소와 함께 자체 행 (로그인 및 비밀번호 포함)에 있어야합니다. 그런 다음 Word에서 문자를 만들고 스프레드 시트에 데이터 소스로 연결하여 전자 메일에 병합합니다. 스프레드 시트의 각 행은 그 사람에 대한 정보가 포함 된 자체 전자 메일을 생성합니다.
답변
이메일에 Dynamics CRM이 포함되도록하려면 Dynamics-CRM에 정보를 입력해야합니다.
고객 (계정 또는 연락처) 엔티티에 사용자 이름 및 비밀번호 속성을 작성해야합니다. 이는 해당 엔티티를 사용자 정의하여 수행됩니다.
그런 다음 Excel 스프레드 시트에서 가져와야합니다. CRM은 Excel에서 가져 오기를 할 수 있지만 정확한 고객 레코드를 업데이트하는 것은 어려울 것입니다. CRM이 연결될 수 있도록 Excel 스프레드 시트의 각 CRM 고객에 대한 GUID가 필요하다고 생각합니다. 대안은 Dynamics CRM 웹 서비스에 액세스하고 각 고객을 검색하며 사용자 정의 필드를 설정하는 코드를 작성하는 것입니다.
CRM에 데이터가 있으면 고객 이름이나 다른 세부 정보와 마찬가지로 빠른 캠페인을 만들고 이메일 본문에 필드를 추가하는 것이 매우 쉽습니다.
대안은 Dynamics-CRM에서 Excel로 내보내고 데이터를 결합하여 훨씬 간단한 메일 전송을 수행하는 것이지만 이는 이메일과 응답을 추적하는 것을 막을 수 있습니다. 이는 CRM의 전체 요점입니다.